Po žmonos mirties ornitologas Vilius vienas augina paauglę dukrą. Vieną vakarą, grįždamas namo iš darbo, vyras netyčia partrenkia kontrabandininką, sprunkantį nuo pasieniečių. Kontrabandininkai Viliaus automobilyje pastebėję GPS sistemą, skirtą sekti paukščiams, pasiūlo sandorį – sekti ne migruojančius paukščius, bet nelegalias siuntas, gabenamas per valstybinę sieną. Vilius susivilioja pasiūlymu ir įsitraukia į pavojingą kontrabandininkų veiklą. Tačiau kai gauna naują užduotį, viskas pasisuka tragiška linkme…